中国注册金融理财规划师协会是经中华人民共和国香港特别行政区政府核准登记注册的国际工商组织，总部设在香港，是国际金融家与企业家俱乐部的核心成员。协会下设行业标准委员会、资质考试委员会、教材编辑委员会、职业技能评估委员会、金融理财产品评估委员会、国际交流委员会、银行执业委员会、保险执业委员会、工商企业执业委员会等九个专业委员会。2006年8月，经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准，中国注册金融理财规划师协会在北京设立了代表处，负责国内注册金融理财规划师的资质培训，并统一协调和管理全国各培训管理中心的工作，促使中国注册金融理财规划师队伍符合国际执业标准。

    中国注册金融理财规划师协会拥有一流的国际顶级金融理财实战专家团队，核心专家来自花旗银行、汇丰银行、荷兰银行、渣打银行、中国工商银行、中国银行等全球一流银行。自协会成立以来，已经为中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国光大银行以及80多家中国城市商业银行、100多家中国农村合作金融机构、基金、信托、财务公司、保险公司、证券公司、上市公司和各类企业培训了6000多名优秀的注册金融理财规划师。

    2006年9月1日，中国注册金融理财规划师协会与中国金融网、中国金融家与企业家国际俱乐部、中国金融记者俱乐部正式缔结为紧密性的战略合作伙伴，四方将共同主办中国金融理财大讲堂，将共同打造中国最大的金融理财规划师培训旗舰，共同建设中国注册金融理财规划师实战培训基地。

     中国注册金融理财规划师协会现有600多家成员单位，包括在港金融机构，在澳金融机构，在国内的国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、资产管理公司、农村商业银行、农村合作银行、农村信用联社、财务公司、基金公司、信托投资公司、证券公司、上市公司以及50多家高速成长的高科技企业。

     中国注册金融理财规划师协会日常办事机构为秘书处。秘书处设秘书长一名，副秘书长若干名。内设六个部门，包括办公室、宣传信息部、教育培训部、国际关系部、计划财务部、客户服务部。秘书处各部门负责人为主任、副主任。

     中国注册金融理财规划师协会以促进成员单位实现共同利益为宗旨，履行培训、协调、服务职能，维护金融业理财市场秩序，提高金融行业和相关企业从业人员素质，提高为成员服务的水平，促进金融业和相关企业的健康发展。